Unter dem Meer am Hofe des Meerkönigs lebt die kleine Meerjungfrau. Trotz der märchenhaften blauen Welt sehnt diese sich nach einem Leben an Land. Ihrem Herzen folgend, begibt sie sich in Begleitung ihres Freundes Krabbe heimlich an die Oberfläche. Zum ersten Mal erblickt sie den Himmel, die Wolken… ein Schiff! Und auf diesem den jungen, hübschen Prinzen!
Das Abenteuer nimmt seinen Lauf, als das Schiff des Prinzen in Seenot gerät und der junge Menschenmann über Bord gespült wird. Die kleine Meerjungfrau rettet ihn vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihn. Doch als er erwacht, erinnert er sich nur noch an ihren Gesang. Die kleine Meerjungfrau kann an nichts anderes mehr denken, als an die Oberfläche zurückzukehren und ein Mensch zu sein.
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